I filmen förvandlar en pre-op transsexuell filmen till en film där en transvestit som har kontroll över mannen, engagerar sig i analsex med honom

Huvudmannen vill knulla och dominera sitt byte; han piskar och suger på sin undergivna slampa. Hon tar honom sedan bakifrån, ger honom en mycket hård knullning. Slaven njuter ivrigt av alla möjliga slag av misshandel och stönar när den kraftfulla shemale dominerar honom.