चार किशोर एक हार्डकोर ग्रुप सेक्स सत्र में शामिल होते हैं जिसमें क्रॉसड्रेसिंग और ब्लोजॉब होता है।

चार युवा वयस्क एक जंगली समूह सत्र में शामिल होते हैं, जिसमें क्रॉसड्रेसिंग और तीव्र मौखिक आदान-प्रदान होता है। कैमरा हर विवरण को कैप्चर करता है, जिससे एक कच्चा, अनफ़िल्टर्ड अनुभव होता है।.